משרדנו ייצג את UBS (כחתם מוביל), Numis Securities Limited (כמפיץ למשקיעים זרים) ואת חברת החיתום של ווליו בייס (כמפיץ למשקיעים ישראליים), בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) של טרמינל איקס אונליין (Terminal X), חברה האי-קומרס המובילה בישראל העוסקת עוסקת ביבוא, שיווק ומכירת פרטי אופנה ולייף סטייל באמצעות אתר סחר מקוון. ההנפקה, אשר שיקפה לטרמינל איקס שווי של 1.3 מיליארד ש"ח (לפני הכסף), נעשתה בדרך של הצעה לא אחידה (Book-Building) המובטחת בחיתום למשקיעים מסווגים זרים ולמשקיעים מוסדיים ישראליים, תוך שילוב של הנפקת מניות חדשות והצעת מכר של חלק מבעלי המניות הקיימים (אקס. טי השקעות (חברה בשליטת אודי אנג'ל ועידן עופר) וחברה בבעלות ניר הורוביץ, מנכ"ל טרמינל איקס). מיד לפני ההנפקה הקצתה טרמינל איקס כ-10% ממניותיה למר אנדרס פובלסן, מהבעלים של מותג האי-קומרס הבינלאומי ASUS. התמורה הכוללת במסגרת ההנפקה, ביחד עם ההנפקה הפרטית שבוצעה במקביל לה, עומדת על כ-390 מיליון ש"ח.
UBS , Numis ו-Value Base יוצגו ע"י השותף אורי הלר, ביחד עם עוה"ד הבכיר ניר קנול, ועוה"ד שרון שטראוס, דוד פוגלר, ג'וש כהן ועידן ירון.
ליוו בהיבטי מס: השותף אסף פרוסק ביחד עם עו"ד לילך שמיר.
