להלן סקירת דו"ח אודות השקעות בהייטק הישראלי לשנת 2022. הדו"ח הוא תוצאה של שיתוף פעולה בין משרדינו ל- IVC Research Center.
הדו"ח מצביע, בין היתר, על הקרנות הפעילות ביותר, ומציג נתונים על גיוסי הכספים שלהן, ההשקעות שלהן, תחומי ההשקעה העיקריים ועוד.
בשנת 2022, 56 קרנות הון סיכון ישראליות גייסו 4.5 מיליארד דולר. למרות השנה המאתגרת בשוקי ההון בעולם, עבור ההון סיכון הישראלי זהו הנתון השני בטיבו אחרי שנת 2021 בה גיסו הקרנות 5.6 מיליארד דולר.
בדרוג הקרנות הפעילות ביותר בשוק ההיי-טק בישראל, קרן Insight Partners האמריקנית שמרה על ההובלה משנת 2021 והייתה קרן ההון סיכון הפעילה ביותר ב-2022 עם 29 השקעות ראשוניות (כלומר ההשקעה הראשונה שהמשקיע מבצע בחברה, בניגוד להשקעות המשך שלו). Tiger Global העולמית הגיעה למקום השני, לאחר שלקחה חלק ב-23 עסקאות, מתוכן 17 השקעות ראשוניות. קרן Our Crowd הייתה הקרן השלישית הפעילה ביותר בשנת 2022, והראשונה מבין קרנות ההון הסיכון הישראליות מבחינת היקף הפעילות.
Koch Disruptive Technologies הייתה ה- Corporate VC הפעילה ביותר, עם 5 השקעות ראשוניות. באופן כללי, CVCs זרות היו פעילות פחות בישראל בשנת 2022 מאשר בשנים 2018-2021, CVCs ישראליות לעומתן היו פעילות יותר בשנת 2022 מאשר בשנים 2018-2020, אך פעילות פחות מאשר בשנת 2021.
עבור קרנות Funds of Funds, Secondary Funds ו- Venture Lending, שנת 2022 הייתה שנת שיא, והן גייסו כמעט 2.5 מיליארד דולר (גידול דרמטי בהשוואה לכ-195 מיליון דולר ב-2021).
בחינה של התנהגות קבוצת עשרת המשקיעים הבולטים בישראל ברבעון הראשון של 2023 מעלה רק 3 השקעות ראשוניות, נתון נמוך משמעותית בהשוואה טווחים שראינו בשנים 2015-2022. פרמטר שבו קבוצת משקיעים זו מציגה עליה מסוימת ברבעון הראשון לעומת הרבעון הרביעי של 2022 הוא השקעות המשך של קרנות בחברות בהן השקיעו בעבר. עשרת המשקיעים הפעילים ביותר ב-2022 התמקדו בעיקר בסבבי גיוס מוקדמים (סבבי seed וסבבי A), כאשר המגזרים העיקריים היו סייבר, פינטק וביג דאטה.
