בסקירה זו אנו מבקשים להביא לידיעתכם, בתמצית, מענה של סגל רשות ניירות ערך לפניות מקדמיות שהתפרסמו בעת האחרונה במגוון נושאים.
• פניות מקדמיות בקשר להצעה לציבור –
o האם ביקור פוטנציאלי של משקיעים בנכסי החברה מהווה הצעה לציבור?
o האם הצעה בדרך של זכויות למחזיקי אגרות חוב הינה הצעה לא אחידה מותרת?
o האם משקיעים זרים שמציעים להם ניירות ערך מחוץ לישראל ייחשבו "משקיעים מוסדיים"? האם המפיצים הזרים ידרשו לעמוד בתנאי כשירות בקשר עם הפעולות שיבוצעו על ידם מחוץ לישראל ?
o מהו הגילוי הנדרש בנוגע לערבות בתנאי Non-Recourse המובטחת בשעבוד ספציפי אגב מכירת מניות?
• פניות מקדמיות בקשר לנושאי משרה –
o האם מי שכיהן ערב ההנפקה כדירקטור חיצוני בחברה בת של המנפיקה, מכוח חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, יכול לכהן כדירקטור חיצוני בחברה המנפיקה?
o האם מי שכיהן בתפקיד בכיר בצה"ל שכלל ממשק עם החברה, חברות בנות שלה וחברה בשליטת בעל השליטה בחברה, מנוע מלכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה?
