משרדנו ייצג את קרן ורבורג פינקוס העולמית בהשלמת ההסכם למכירת חברת כרטיסי האשראי MAX וחברת האחות Hyp לקבוצת כלל ביטוח, בסכום כולל המשקף שווי של כ-2.5 מיליארד ₪.
העסקה התקדימית מהווה דריסת רגל ראשונה על ידי קבוצת ביטוח ופנסיה מובילה בישראל בתחום כרטיסי האשראי, והשלמתה העלתה לכל ארכה אתגרים משפטיים ומסחריים רבים וסבוכים, וביניהם: השגת האישורים הרגולטוריים הנדרשים (מבנק ישראל, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ורשות התחרות); התמודדות עם אתגרים מורכבים הקשורים בהפעלת מנגנון מכירה כפויה על בעלי מניות המיעוט במקס; מורכבויות בהיבטי דיני ניירות ערך הנעוצות בכך שחלק מהתמורה בעסקה שולם במניות נסחרות של כלל, ועוד.
קרן ורבורג פינקוס יוצגה ע"י השותפים אלית אלקון ואלון פלד, עורך הדין הבכיר רפאל שפרנסקי, עורכי הדין דיאנה ברנע, סוזנה פלסטר, שי לנדסמן והמתמחה רומי שוחט.
סייע בהיבטי שוק ההון: השותף יאיר שילוני.
סייעו בהיבטי מס: השותף אסף פרוסק ועורך הדין הבכיר ניר מוזס.
סייעו בהיבטי ליטיגציה (משבר אקירוב): השותפים אלי כהן וניר קידר.
סייעו בהיבטי דיני עבודה: השותף מיקי איילון ועורכת הדין הבכירה לי אלתר קיציס.
סייע בהיבטי חוות דעת מימון: השותף עידן בקי.
